融創中國境外債重組方案:擬發行新票據展期最長9年,債權人可申請債轉股
3月7日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)從知情人士處了解到,在融創中國(01918.HK)的境外債重組方案中,融創提到或將通過發行新的美元票據來置換現有的票據,債權人還可以申請債轉股。
據澎湃新聞了解,融創中國計劃在境外發行新的美元票據來置換現有票據,展期期限最短為兩年,最長為九年。
除此之外,債權人還可以申請將部分或者全部的美元債進行了債轉股,即將手中持有的美元債按照一定的比例來轉換成融創中國或者融創服務(01516.HK)的股份。但需要注意的是,債轉股的前提是要保證融創中國董事會主席孫宏斌仍為公司第一大股東,且持有融創中國重組后至少30%的股權,以確保孫宏斌對融創中國的控制權。
澎湃新聞此前曾報道,融創中國境外債重組計劃目前已獲得了主要持有人臨時小組的支持,雙方將簽署重組支持協議。在雙方完成協議簽署后,融創中國擬在3月底前對外公布其債務重組計劃。
境內債務方面,融創房地產集團的10只總計160億元的境內債展期方案均已獲得持有人投票通過。
融創房地產集團境內債券整體展期共涉及10只存續的公司債券及供應鏈ABS,加權平均展期期限3.51年。同時,為保障投資人利益,融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障,并設計了現金支付+小額兌付的機制。
目前,融創中國還未披露公司2022年半年報,股票仍在停牌中。
3月6日晚間,融創中國披露2月份銷售情況。
根據公告,2月份融創中國實現合同銷售金額約108.6億元,合同銷售面積約81.4萬平方米,合同銷售均價約13340元/平方米。
截至2023年2月底,融創中國累計實現合同銷售金額約180.9億元,累計合同銷售面積約140.1萬平方米,合同銷售均價約12910元/平方米。